Perry je afroamerickým student umění. Snaží se vzdorovat homofobním poznámkám přátel i nechtěně rasistickým narážkám svého bělošského přítele. Náhodně se potká se starším bezdomovcem Brucem, který rád recituje poezii. Mezi oběma muži se začne tvořit nezvyklé přátelství. Bruce býval v minulosti blízkým přítelem gay a lesbických umělců období harlemské renesance. Znal například Langstona Hughese, Zoru Neale Hurston nebo Wallace Thurmana. Bruce na toto období rád vzpomíná a v jeho vyprávění ožívají historické postavy. Perrymu se tak nabízí možnost porozumět souvislostem mezi uměním a problematikou rasismu a sexuální orientace. Výjimečně citlivý film, který byl oceněn na mnoha filmových festivalech. (FebioFest 2006)
láska, gay, bezdomovectví
Hrají: Anthony Mackie, Lawrence Gilliard Jr., Duane Boutte, Daniel Sunjata, Aunjanue Ellis-Taylor, Ryan Michelle Bathe, Michael Mosley, Daniel Stewart Sherman, Oni Faida Lampley, .....Lance Reddick, Leith M. Burke, Billoah Greene, Richard Bekins, Brad Bailey, Bent-Jorgen Perlmutt, Brad Bailey
Režie: Rodney Evans
Producenti: Isen Robbins, Aimee Schoof
Kamera: Harlan Bosmajian
Střih: Sabine Hoffman
Scénografie: Ernesto Solo, Jennifer Ward
Kostýmy a make-up: Sarah Beers
