En brazos de la mujer madura

Film vypovídá o milostných peripetiích mladého muže z buržoazní rodiny na pozadí španělské občanské války a následné restaurace Francova fašistického režimu. Děj začíná povstáním frankistické Falangy, tehdy šestnáctiletý Andres opouští katolickou školu a vydává se do rodného města, které však mezitím bylo obsazené fašisty a matka novým vládcům představena jako fašistka. Poté, co je Andres zadržen anarchisty, se k nim přidává a poprvé prožívá milostné vzplanutí v náručí anglické aristokratky zadržené anarchistickou hlídkou. Po frontových zákopech a dalších milostných vzplanutích je Andres po porážce revoluce a vítězství Franca jako bývalý člen anarchistických oddílů umístěn do koncentračního tábora, odkud ho dostává matka, udržující přátelský vztah s jedním členem Falangy. Jeho poválečné osudy jsou stejně zajímavé, věčně hledá lásku a nemůže zapomenout na minulost, která pro něj byla jediným obdobím plné svobody. I přesto, že s novým režimem nesouhlasí a snaží se pomáhat hnutí odporu, Andres nakrátko vstupuje do Falangy. Nakonec se vlivem nové milostné avantýry rozhoduje ze Španělska (podobně jako mnoho jiných odpůrců Franca) utéct pryč.