Malá holčička Apolenka (K. Jandová) se dostala pomocí oživlé figuríny a kouzelné kuličky z krejčovského krámku do říše divů, kde prožila neuvěřitelné zážitky. Apolenka užasla, co všechno tam uviděla. Mluvícího kocoura, kouzelníka, kterému se zlomila kouzelnická hůlka a on nemohl čarovat, kuchaře, který dával do koláčů místo mléka ocet, vítr, který měl rýmu, a záludnou vílu Hromnici (H. Maciuchová), která tu pěkně řádila. Ale hlavně poznala Sluneční paní (D. Patrasová) a její kouzelný klobouk…
Hrají: Dáda Patrasová, Klára Jandová, Hana Maciuchová, Jiří Zahajský, Jan Faltýnek, Rostislav Kuba, Kateřina Macháčková, Jiří Pleskot
Režie: Svatava Simonová
Scénář: Barbara Šindelářová
Hudba: Ladislav Simon
Kamera: František Procházka
Střih: Ondřej Pechar, Jiří Friedrich
Scénografie: Luděk Souček
Kostýmy a make-up: Josef Borovička, Libuše Pražáková, Dana Kleňhová
Zvuk: Václav Nosek
