Hana Klimešová prožívá šťastné dny se svým milým, medikem Karlem Malým. Karlův dopis na rozloučenou ji proto zasáhne jako blesk z čistého nebe. Hana je v bezvýchodné situaci, protože čeká s Karlem dítě. Rozhodne se odejít od rodičů a vychovávat dítě na venkově. Malý Karlík dobře prospívá a dělá matce radost. Jednoho dne si hraje v loďce na řece. Nešťastnou náhodou se loďka uvolní a strhne ji proud i s Karlíkem. Hana po chlapci marně pátrá. Karlík se zatím dostal do rodiny hrubého opilce, odkud se mu podařilo utéci k cirkusu. Tam žije jako chráněnec dobrosrdečného starého klauna, zatímco jeho matka, zmučená žalem, hledá poslední útočiště ve vlnách řeky. Je však zachráněna a v nemocnici se setkává s Karlem, který je již lékařem. Hana Karlovi odpustí. Jejich štěstí je završeno ve chvíli, kdy společně najdou malého Karlíka. Starý klaun zpívá písničku, v níž vzpomíná "své staré, dobré mámy a zlatého jejího srdce..." (Podle dobového popisku)
Hrají: Máňa Ženíšková, Gustav Cziviš, Jiří Hron, Theodor Pištěk, Marie Neubauerová, Karel Schleichert
Režie: František Winkelhofer
Hudba: Rudolf Kubín
Kamera: Josef Bulánek
