Film se odehrává v Číně uprostřed povstání kolem roku 1870. Generál Pang stěží přežil masakr svých vojáků. Nyní se připojuje ke skupině banditů, kterou vedou Er Hu a Wu Yang. Tito tři muži složí přísahu a stanou se pokrevními bratry…
V Číně kolem roku 1870 byla moc zkorumpované dynastie Qing ohrožena vzestupem revoluční armády, jíž vedl náboženský fanatik, a občanská válka trhala zemi na kusy. Pang, dobrý muž bojující na straně Qinga je jedním z mála přeživších krvavé bitvy mezi revolucionáři a Qingovými vojsky. Hledá, kde by složil hlavu a útočiště nachází u krásné sedlácké ženy Lian. Pang s Lian stráví noc, jeden druhému v náručí a Pang se do své hostitelky zamiluje.
Pang se vydává na cestu domů, na níž se spřátelí se dvěma bandity, Zhaem a Jiangem. Když Jianga přepadnou ze zálohy, Pang mu zachrání život a všichni tři spolu uzavřou pokrevní bratrství. Pang své nové bratry přesvědčí, aby společně bojovali proti revolucionářům. Je přesvědčen, že s pomocí těchto dvou přátel se mu podaří zvítězit. Jenže sny o slávě potlačí jejich zdravý rozum a vzájemný smysl pro loajalitu, Zhao s Jiangem přestanou věřit v jejich alianci. A vše se ještě zhorší, když vyjde najevo, že Lian je Zhaova žena…
Hrají: Jet Li, Andy Lau, Takeši Kaneširo, Jinglei Xu, Xiaodong Guo, Li Yan Ming, Jacky Heung, Ailei Yu, Hai Tao, .....You Zhang, Zhaoqi Shi, Xichao Wang, Oscar Sun
Režie: Peter Chan, Raymond Yip
Scénář: Tin-nam Chun, Jun-Li Guo, Jiping He, Jianxin Huang, Jojo Hui, Aubrey Lam, Lan Xu, James Yuen Sai-Sang
Producenti: Andre Morgan, Peter Chan
Hudba: Kwong-Wing Chan, Peter Kam, Leon Ko, Chatchai Pongprapaphan
Kamera: Arthur Wong, Tony King-fai Miu, Jimmy Gam-shing Wong, Qiang Li
Střih: Wenders Li
Scénografie: Kenneth Yee, Zhenzhou Yi, Pater Wong
Kostýmy a make-up: Kenneth Yee, Yu-Lai Cheng, Pik-Kwan Lee, Yun-Ling Man, Jessie Dai, Pat Tang
Zvuk: Kinson Tsang