Doktorovi jménem Nathan Andrews právě umřel na operačním sále pacient. Nathan to velmi těžce nese a rozhodne si vzít dovolenou, aby se z toho psychicky dostal. A tuto dovolenou využívá k tomu, aby se vrátil do svého rodného města ke svému otci, který vlastní autodílnu. Nathan mu v ní začne pomáhat a přitom se setkává se sympatickou učitelkou Meghan které však neřekne, že je doktor. A ti dva se do sebe záhy zamilují. Ve stejné době se do města přistěhoval desetiletý chlapec Charlie se svým otcem. Jeho učitelkou je právě Meghan a zároveň se s ním skamarádí i Nathan, který ve volném čase pomáhá ve škole a Charlieho nechá hrát v basketbalovém týmu. Jenže po několika dnech Charlie dostává záchvat, jelikož má nevyléčitelně nemocné srdce. A v tu chvíli Meghan zjistí, že Nathan je doktor, a raní ji, že jí neřekl o sobě pravdu. Má Nathan naději, že mu Meghan odpustí? A uzdraví se Charlie? Jak vlastně takový vánoční zázrak vypadá?
Hrají: Neil Patrick Harris, Rebecca Gayheart, Rob Lowe, Angus T. Jones, Wanda Cannon, Hugh Thompson, Shaun Johnston, Olivia Cheng, Blake Shelton, .....Carey Feehan
Režie: Karen Arthur
Scénář: Wesley Bishop
Producenti: Larry Rapaport
Hudba: Lawrence Shragge
Kamera: Tom Neuwirth
Střih: Bridget Durnford
Scénografie: Myron Hyrak
Kostýmy a make-up: Jennifer Haffenden
Zvuk: Larry Mann, Rick Alexander
