Alexej Balabanov nakrútil politicko-kritickú snímku mapujúcu svojské ruské podsvetie v polovici 90. rokov 20. storočia. Film sa odohráva v Moskve počas jesenného obdobia. Kat, tak ako volajú miestneho koronera, zajal muža, od ktorého chce dostať potrebné informácie. Medzitým do márnice prichádza policajt s dvoma parťákmi. Akcia skončí bilanciou 4 mŕtvi, pričom ostane len policajt. Hlavnými predstaviteľmi filmu sú Simon a Sergej, pracujúci pre Sergeja Michaliča. Ich prvou úlohou je zájsť za Doktorom a "ponúknuť" mu ochranu. Lenže situácia sa nevyvíja tak ako si predstavovali. Nastanú komplikácie, ktoré bude potrebné vyriešiť...
Hrají: Alexej Panin, Andrej Panin, Dmitrij Ďužev, Nikita Michalkov, Sergej Makoveckij, Alexej Serebrjakov, Andrej Merzlikin, Viktor Byčkov, Viktor Suchorukov, .....Renata Litvinova, Alexandr Baširov, Andrej Krasko, Dmitrij Pěvcov, Grigorij Sijatvinda, Jurij Stěpanov, Kirill Pirogov, Taťjana Dogileva, Anatolij Žuravljov, Alexandr Ovčinnikov, Stěpan Beketov, Garik Sukačjov, Jurij Kazakov
Režie: Alexej Balabanov
Scénář: Alexej Balabanov
Producenti: Sergej Seljanov
Kamera: Jevgenij Privin, Zaur Bolotajev
Střih: Taťjana Kuzmičjova
Kostýmy a make-up: Taťjana Patrachalceva
