Svengali je učitel zpěvu se schopností hypnotizovat dámy, které později končí v jeho náručí. Osud jej zavede až k dívce Trilby, kterou díky hypnóze zbaví bolesti hlavy. Mimo to ale také zjistí, že je obdařena výjimečným hlasem. Využít jejího potenciálu ovšem nemůže, neboť je zamilovaná do mladého herce Billeeho. Nafinguje tedy její sebevraždu a jako loutku ji vozí po evropském turné, dokud je nešťastný Billee shodou náhod nenajde a nerozhodne se svou lásku zachránit za každou cenu.
Hrají: John Barrymore, Marian Marsh, Donald Crisp, Carmel Myers, Luis Alberni, Lumsden Hare, Paul Porcasi, Rose Dione, Yola d'Avril, .....Ferike Boros, Ellinor Vanderveer, Julia Griffith, Bramwell Fletcher, Ferdinand Bonn, Adrienne D'Ambricourt
Režie: Archie Mayo
Kamera: Barney McGill
Střih: William Holmes
Scénografie: Anton Grot
