Frankie Warren (Billy Halop) a jeho kamarádi Squirt (Bobby Jordan), Goofy (Huntz Hall), Spike (Leo Gorcey), Fats (Bernard Punsly) a Bugs (Gabriel Dell) pocházejí z chudinské čtvrti, kde se živí malými lumpárnami a krádežemi. Když je jeden vetešník chce připravit o část jejich zisku, neudrží se a srazí ho k zemi, za což jsou všichni posláni do chlapeckého nápravného zařízení. Zde panují strašlivé poměry. Ředitel Morgan (Cy Kendall) a jeho zkorumpovaný vrchní dozorce Cooper (Weldon Heyburn) zpronevěřili všechny peníze. Chlapce živořící v nelidských podmínkách trestají bičem a vychovávají z nich tak pouze příští kriminálníky. Vše se změní, když jejich panování učiní přítrž nový okresní zmocněnec Mark Braden (Humphrey Bogart), který ředitele bez milosti vyhodí. Zatímco se mladý Braden pokouší chlapce konečně vychovávat, kují proti němu pikle, jak propuštěný ředitel, tak dozorce Cooper, jenž se falešně vetřel do jeho přízně...
Hrají: Humphrey Bogart, Gale Page, Billy Halop, Bobby Jordan, Huntz Hall, Leo Gorcey, Bernard Punsly, Gabriel Dell, Weldon Heyburn, .....Cy Kendall, Charles Trowbridge, Spencer Charters, Donald Briggs, Paul Porcasi, John Ridgely, Clayton Moore, Jack Mower, Harry Tenbrook, Al Bridge, Ethan Laidlaw, George Magrill, Sol Gorss, Frank O'Connor, Harry Cording, Vera Lewis, David Newell, Edward Gargan, Tom Wilson, Herbert Heywood, Hal E. Chester, George Offerman Jr., Cliff Saum, Frank Jaquet, Frank Otto
Režie: Lewis Seiler
Scénář: Crane Wilbur
Hudba: Max Steiner
Kamera: Arthur L. Todd
Střih: Terry O. Morse
Scénografie: Charles Novi
Zvuk: Francis J. Scheid
