Poté, co strávil druhou světovou válku v letectvu, se bývalý plukovník Joe Barrett (Humphrey Bogart) vrací do Tokia, aby zjistil, jestli tam něco zbylo z jeho předválečného podniku jménem Tokyo Joe. Překvapivě je neporušený a provozuje ho jeho starý přítel Ito (Teru Shimada). Joe je šokován, když se od Ita dozví, že jeho žena Trina (Florence Marly), o které si myslel, že zemřela ve válce, je stále naživu. Rozvedla se s Joem a je vdaná za Marka Landise (Alexander Knox), právníka pracujícího pro americké okupační síly.
Aby mohl zůstat v Japonsku poté, co mu vyprší jeho návštěvnické povolení na 60 dní, chce Joe založit franšízu nákladní letecké společnosti, ale potřebuje finanční prostředky. Prostřednictvím Ita se Joe setkává s baronem Kimurou (Sessue Hayakawa), bývalým šéfem japonské tajné policie. Kimura nabízí financování malé letecké společnosti, která by přepravovala zmrazené žáby do Severní a Jižní Ameriky, i když si Joe myslí, že Kimura chce leteckou společnost využívat k pašování různého kontrabandu...
Japonsko, černobílý film, Tokio
Hrají: Humphrey Bogart, Alexander Knox, Florence Marly, Sessue Hajakawa, Jerome Courtland, Gordon Jones, Teru Šimada, Rhys Williams, Whit Bissell, .....Hugh Beaumont, Harlan Warde, Harold Goodwin, Tetsu Komai, Rollin Moriyama, Charles Meredith, Tommy Bond, James Cardwell, Ted Jordan
Režie: Stuart Heisler
Scénář: Cyril Hume, Walter Doniger, Bertram Millhauser
Producenti: Robert Lord
Hudba: George Antheil
Kamera: Charles Lawton Jr.
Střih: Viola Lawrence
Scénografie: Robert Peterson, James Crowe
Kostýmy a make-up: Clay Campbell, Jean Louis, Helen Hunt