Zátoka pašeráků nedostala své jméno jen tak pro nic za nic. Daně v hrabství Cornwall spravovaném urozeným pánem Trevenyanem (Peter Cushing) jsou tak vysoké, že místním rybářům k obživě nic jiného než pašování nezbývá. Poslední dobou ale začalo v okolí přibývat falešně navedených lodí, jejichž posádka končí s podřezaným hrdlem a nákladem neznámo kde. Alotrie páchané pirátskou tlupou kolem Black Johna (Bernard Lee) jsou však přičteny na vrub rybářům, již jsou za trest odsouzeni k doživotní deportaci. Je mezi nimi i kupec Lejeune, s jehož dcerou Louise (Michèle Mercier) se tajně zasnoubil Trevenyanův jediný syn Christopher (John Fraser). Taková nespravedlnost donutí jednat i Kapitána (William Franklyn).
Hrají: Peter Cushing, Bernard Lee, Michèle Mercier, George Coulouris, Liz Fraser, Tommy Duggan, John Fraser, Bob Simmons, Miles Malleson, .....William Franklyn, Jack Sharp, Paul Curran, Edward Jewesbury, Eric Dodson, Margot Lister, Patrick Newell, Bill Brandon, Frazer Hines, Royston Tickner, Christopher Barry, Peter Brace, Alan Browning, Humphrey Heathcote, Andrew Laurence, Brian Vaughan, Clifford Cox, Alan Haywood
Režie: John Gilling
Scénář: John Gilling
Kamera: Harry Waxman
Střih: John Victor-Smith
Kostýmy a make-up: Phyllis Dalton