Okolo roku 1450 pretrvávali na severe Talianska boje. Pápežská stolica, biskup Cusano i cisárstvo sa už dlhší čas usilovali o nastolenie mieru, no zdalo sa, že to nebude možné kvôli žoldnierom, ktorí mali záujem podmaňovať si ďalšie územia. V tomto zložitom období sa na území, kde prebiehali boje, vytvorila skupina rebelov, nazývaná Čierny Šíp. Na cisárskom území, v hrade Monbforte, žil Marco so svojimi nevlastnými rodičmi. Raniero di Rottenburg bol priateľ Marcovho otca a po jeho smrti chlapca vychovával...V kláštore Torrealta sa ukrýva kontesa Giovanna Bentivogliová, chránenkyňa biskupa Cusana. Jej rodičia záhadne zmizli, keď bola malá. Raniero je rozhodnutý uniesť Giovannu, a vydať ju za Marca...Giovanna narába s lukom obratne ako muž - a preto v chlapčenskom prestrojení bojuje vo vojsku princa von Altenkirchena. Na bojisku sa stretne s Marcom, ktorý bojuje na nepriateľskej strane...
Marca vyslobodia zo zajatia výmenou za Alessija, ale Giovanna zostáva zajatkyňou Čierneho Šípu. Marco sa vyberie do tábora rebelov, aby ju vyslobodil. A tam sa od Braccia dozvie krutú pravdu o Ranierovi di Rottenburg: to on zavraždil jeho otca...
Keď sa Marco dozvie, že jeho otca zavraždil Raniero di Rottenburg, pridá sa k Čiernemu Šípu. Chce zabiť Raniera a nastoliť v kraji spravodlivosť...V Castellrove sa raz mesačne koná bojová porada všetkých mocných Tirolska. A Marco dostane nápad - vniknúť do Castelrova, uväzniť ich, a ukončiť túto nezmyselnú vojnu...
Ranierovi vojaci zlikvidovali Čierny Šíp. Marcovi sa podarilo ujsť, no Giovanna sa dostala do Ranierových rúk. Je rozhodnutý vydať ju za vojvodu z Castellrova...Biskupovi Cusanovi hrozí nebezpečenstvo. Giovanna sa podujme na to, že zistí, o čo ide - a použije na to všetky dostupné prostriedky...
Giovanna odmietne vydať sa za vojvodu di Castellrovo. Spoznala v ňom muža, ktorý má na svedomí smrť jej matky...Trest za neposlušnosť ju neminie - Raniero ju pošle do baní v Lagoskure...Marco dá dokopy ľudí, aby ju odtiaľ vyslobodil. No Giovannu tam už nenašiel. Uverila totiž dômyselným Ranierovým intrigám...
Giovanna naoko síce súhlasila so svadbou s nenávideným vojvodom, ale je rozhodnutá obetovať svoj život - a súčasne pomstiť matkinu smrť. Kým sa Giovanna pripravuje na svadbu, za múrmi hradu Monforte našli Marcovo mŕtve telo...Giovanna sľubuje, že čoskoro budú zasa spolu, spojení smrťou, keď im nebolo dopriate, aby sa ich osudy spojili za života...Naozaj nič nezvráti krutý osud?! Naozaj zaplatia Marco a Giovanna za to, že všetci a všetko bolo proti nim...?
Hrají: Riccardo Scamarcio, Martina Stella, Ennio Fantastichini, Jane Alexander, Giulio Berruti, Stefano Molinari, Valeria Cavalli, David Winter, Alexander Lutz, .....Alessia Goria, Giovanni Cianfriglia, Michele Riondino, Sarah Maestri, Vanni Corbellini, Francesco Venditti, Miguel Herz-Kestranek, Luca Calvani, Maurizio Donadoni, Emilio De Marchi, Giovanni Vettorazzo, Giulio Pampiglione, Vincenzo Alfieri, Armando De Razza, Fernando Cerulli, Francesco Martino, Guido Roncalli, Franco Barbero, Bruno Verdirosi, Samia Kassir, Aldo Delaude, Antonio Sarasso, Galatea Ranzi, Andrea Bruschi, Sara Bertelà, Roland Litrico, Maurizio Mosetti, Tiziana Catalano, Davide Umiliata, Lucia Vasini, Andrea Gherpelli, Diego Guerra, Gea Lionello, Francesca Guadagno, Valentina Mezzacappa, Francesca Rizzotti, Carlo Dogliani, Piero Ferrero, Joshua Karmann, Renato Cravero, Armando Pizzuti, Enzo Dino, Riccardo Leto, Carlo Cartier, Francesco Pennasilico, Maurizio Di Carmine, Marco Pancrazi, Fabrizio Rizzolo, Franco Moscon, Cesare Scova, Adriano Todaro
Režie: Fabrizio Costa
Scénář: Robert Louis Stevenson, Nicola Lusuardi, Maria Carmela Cicinnati, Riccardo Mazza, Giuseppe Zironi
Producenti: Angelo Rizzoli Jr., Alessandro De Rita
Hudba: Stefano Caprioli
Kamera: Giancarlo Ferrando
Střih: Cosimo Andronico
Scénografie: Francesco Bronzi
Kostýmy a make-up: Patrizia Arrighi, Valter Azzini, Federico Carretti