V malé sibiřské vesnici žije lovec Jegor Birjukov (O. Fomin). Jednoho dne najde obydlené vlčí doupě. Vybere vlčata a odevzdá je v místním výkupu. V noci k Jegorově chalupě přichází vlčí pár, který hledá svá mláďata, což ráno Jegor zjišťuje podle stop. Nepomáhají nástrahy ani návnada v podobě živého selete. Poté vlčí smečka obklíčí Jegora v lese, sotva zachrání holý život. Jednoho dne se vlčice chytí do želez. Ještě živou ji Jegor přivede domů a ponechá si ji, k otevřené velké nelibosti sousedů. Vlčice brzy vrhne další štěňata, která Jegor zanese k opuštěnému doupěti a již zdomácnělou vlčici vyžene za nimi. Klid ve vsi netrvá dlouho; vlci strhávají příliš mnoho ovcí. Nezbývá, než uspořádat další lov, po jehož ukončení nemá Jegor daleko k slzám.
Hrají: Lev Durov, Oleg Fomin, Jelena Drobyševa, Alexandr Ťutin, Eduard Volodarskij, Lev Borisov
Režie: Nikolai Solovtsov, Sergej Aljošečkin
Scénář: Nikolai Solovtsov
Hudba: Jevgenij Doga
Kamera: Elizbar Karavajev
