Děj seriálu je zasazen do posledních dnů vlády dynastie Ming. Císař Chongzhen je vladař sice snaživý, ale neschopný a paranoidní, a říše se mu hroutí pod rukama. Zatímco zvenčí zemi ohrožují Mandžuové, nespokojenost poddaných narůstá a uvnitř hranic se vzmáhá neméně nebezpečný nepřítel v podobě armády povstalců vedené Li Zichengem, řečeným Chuang Wang.
Na pozadí těchto dějinných otřesů se odehrává příběh Yuana Chengzhiho, velmi nadějného mladého hrdiny, jehož otec, loajální generál Yuan, byl kdysi nespravedlivě odsouzen a s celou rodinou popraven za velezradu. Chengzhi, jakožto poslední přeživší Yuan, samozřejmě musí otcovo jméno očistit a jeho smrt pomstít – a v praxi to neznamená nic menšího, než oddělat hned dva císaře (mandžuského, jehož přisluhovači na mingském dvoře očernili generálovo jméno - a mingského, který jej následně nechal popravit); to mu nakonec velí nejen láska k otci, ale i láska k vlasti a spravedlnosti. Spojí tedy soukromou vendetu s veřejným zájmem a přidá se k Li Zichengovým rebelům (mezi nimiž je mu největším přítelem a mentorem Li Zichengův stratég Li Yan). Před Chengzhim ovšem leží dlouhá cesta, na níž si získá řadu přátel i nepřátel, stane se studentem mrtvého mistra – a potká hned dvě osudové ženy.
Hrají: Eva Huang, Haofeng Cheng, Cheng-hui Yu, Ma Wu, Xuehai Ren, Feifei Sun, Hantang Zhao, Yiucheng Wang, Wei Sun
Scénář: Louis Cha
