Výpravné životopisné drama podle románu Leslie Bailyho zachycuje osudy a spletitý vztah dvojice zakladatelů anglického operetního žánru skladatele Arthura Sullivana a libretisty Williama S. Gilberta, klíčových osobností dějin hudebního divadla.
Hrají: Robert Morley, Maurice Evans, Eileen Herlie, Peter Finch, Dinah Sheridan, Michael Ripper, Wilfrid Hyde-White, Charlotte Mitchell, Arthur Howard, .....Perlita Neilson, John Rae, Richard Warner, Leonard Sachs, Muriel Aked, Robert Brooks Turner, George Woodbridge, Lloyd Lamble, Harold Lang, Isabel Dean, George Cross, Martyn Green, Frank Williams, Eric Berry
Režie: Sidney Gilliat
Scénář: Sidney Gilliat, William S. Gilbert
Kamera: Christopher Challis
Střih: Gerald Turney-Smith
Scénografie: Hein Heckroth
Kostýmy a make-up: Elizabeth Haffenden, Hein Heckroth