Šin’iči Čiaki vyhraje soutěž a stává se dirigentem. Poté jde s Frankem sledovat orchestr a podivuje se nad jejich slabými výkony. Zdá se, že z důvodu nedostatku financí orchestr ztratil mnoho svých členů. Mezitím se Nodame připravuje na zkoušky na hudební škole. Je šťastná, že se Čiaki stal dirigentem a ještě více šťastnější se stává, když ji poprosí, zdali by nezahrála „Bolero“ s orchestrem. Nadšení se ale brzy mění ve zklamání, když Son Rui, prvotřídní klavíristka, „Bolero“ hraje místo ní. Nodame se však své zklamání snaží skrýt. Samotné představení se stává velmi úspěšným. Nodame se nevzdává a pomáhá Čiakimu v propagaci orchestru. Koncertní sál je díky jejímu úsilí zaplněn a Nodame je nadšena výkonem. Přesto má nepříjemný pocit.
Hrají: Hiroši Tamaki, Džuri Ueno, Eita Nagajama, Asami Mizukawa, Keisuke Koide, Šósuke Tanihara, Masató Ibu, Naoto Takenaka, Lubomír Lipský st., .....Naďa Konvalinková, Vincent Giry, Andrea Růžičková, Lucie Březovská, Mičiko Kičise, Jú Jamada, Becky, Sajaka Jamaguči, Seidži Fukuši, Makoto Sakamoto, Ei Morisako, Jiří N. Jelínek
Režie: Hideki Takeuči
Scénář: Rin Etó, Tomoko Ninomija
Kamera: Hideo Jamamoto
