Jerry Morgan (Danny Kaye) je americký bruchovravec pracujúci v Paríži. Jedného dňa využije na pracovisku svoje zvláštne schopnosti a začne sa zhovárať s dvomi drevenými bábkami. Jeho šéf sa obáva, že Jerry čelí nervovému zrúteniu, a preto ho pošle do Zürichu, kde sa má zúčastniť na psychiatrickej liečbe. O jeho ceste sa však dozvie aj medzinárodná špionážna sieť, ktorá do hlavy jednej z Jerryho drevených bábok ukryje plán tajnej zbrane. Prsty v tom celom má Jerryho bábkar Papinek (Abner Biberman), ktorý je v skutočnosti špiónom v utajení. Problémom je, že o plány má záujem aj ďalšia organizácia, ktorá začne Jerryho prenasledovať. Do toho sa po nešťastnom incidente zamieša aj polícia, ktorá bruchovravca podozrieva z vraždy.
Hrají: Danny Kaye, Mai Zetterling, Torin Thatcher, David Burns, Gavin Gordon, Abner Biberman, Steven Geray, Henry Brandon, Bess Flowers, .....Leon Askin, Charles Sullivan, Christopher Olsen, Michael Jeffers, Chet Brandenburg, Leon Alton, Herman Hack, Virginia Huston, Lewis Martin, Eric Wilton, John Alderson, Philip Van Zandt, Rex Evans, Adolph Faylauer, Otto Waldis, Scott Seaton, Noel Drayton, Manuel París, Alphonse Martell, Bobbie Hale, Patrick Aherne, Carl Milletaire, Donald Lawton, David Dunbar, Jack Deery, Robert R. Stephenson, Phil Tully, Bud Cokes, Tom Ferrandini, Johnstone White
Režie: Melvin Frank, Norman Panama
Scénář: Norman Panama, Melvin Frank
Producenti: Melvin Frank, Norman Panama
Hudba: Victor Young
Kamera: Daniel L. Fapp
Střih: Alma Macrorie
Scénografie: Hal Pereira, Ray Moyer, Sam Comer
Kostýmy a make-up: Edith Head, Wally Westmore
Zvuk: John Cope, Harry D. Mills