Učitelka hudby Jean Hansen (Judy Garland) příjde do kliniky pro duševně postižené děti vedené psychologem doktorem Matthewem Clarkem (Burt Lancaster). Je zklamána životem a ráda by se věnovala prospěšné činnosti. Jean nemá žádné zkušenosti z praxe, doktora Clarka si však získá svým nasazením. Brzy si všimne dvanáctiletého Reubena Widdicomba (Bruce Ritchey). Introvertní chlapec se straní ostatních dětí, avšak k Jean si utvoří spontánní přátelský vztah... Kromě hlavního dětského herce Bruce Ritcheyho "hrály" ostatní dětské pacienty opravdové postižené děti z pomonské Pacific State Hospital. Jeden z mála Cassavetesových filmů podle cizího scénáře a v rámci hollywoodských studií. Producent Stanley Kramer ho však stejně nechal po prvním zhlédnutí prostříhat, aby ho poněkud přizpůsobil komerčním měřítkům.
černobílý film
Hrají: Burt Lancaster, Judy Garland, Gena Rowlands, Steven Hill, Paul Stewart, Lawrence Tierney, John Marley, Bill Mumy, Elizabeth Wilson, .....June Walker, Mario Gallo, Barbara Pepper, Butch Patrick, Fred Draper, Noam Pitlik
Režie: John Cassavetes
Scénář: Abby Mann
Producenti: Stanley Kramer
Hudba: Ernest Gold
Kamera: Joseph LaShelle
Střih: Gene Fowler Jr., Robert C. Jones
Scénografie: Rudolph Sternad
Kostýmy a make-up: Robert J. Schiffer
Zvuk: Jean L. Speak