Důstojník Larry Desteem (James Mason) je na plese představen blond Dianě Duncan (Kay Walsh), která s ním od první minuty flirtuje. Když ji v zahradě obtěžuje turecký princ Ali (Cecil Ramage), Larry ho udeří a musí, aby nedošlo k diplomatickému incidentu, odejít z armády. Otec té dívky je bohatý obchodník Sir George (Robert English) a nabídne mu práci. Larry má prošetřit, co se děje v Turecku, kde má Sir George velkou tabákovou továrnu a má obavy z nepokojů. Larry odjede do Istanbulu, kde se setká s mladou a krásnou ruskou emigrantkou Táňou Volkerovou (Valerie Hobson). Spolu s ní zjistí, že v Turecku hrozí převrat a návrat sultanátu. Hlavou spiknutí je pochopitelně princ Ali a jeho pravou rukou a zabijákem je hnusný a slizký Kazdim (Frank Vosper). Larrymu pomáhá nešikovný komický partner Peter (Peter Haddon), který tajně miluje Dianu. V podzemí Istanbulu, starých palácích v přístavu a tajných kobkách se odehrává dramatický příběh, ve kterém se Larry více a více sbližuje s Táňou. Hrozí mu několikrát smrt, je svázán, omráčen, líbán oběma ženami a postupně odhaluje kdo je kdo a o co komu jde. Podaří se odvrátit převrat? A která z žen nakonec bude ta pravá?
Hrají: Valerie Hobson, Frank Vosper, James Mason, Kay Walsh, Leonard Sachs
Režie: Andrew Marton
Scénář: László Benedek, Dennis Wheatley
Hudba: Allan Gray
