Dej filmu sa odohráva v 90. rokoch v Rumunsku. Francúzsky klaun Miloud sa pokúša zmeniť svet detí, ktoré sú odkázané na život v kanáli, pretože odišli z domu alebo utiekli zo sirotinca. Miloud sa snaží pomôcť deťom v ich ťažkej situácii - mnohé z nich fetujú, kradnú alebo sú zneužívané na prostitúciu miestnymi mafiánmi. Klaun spolu s jeho priateľmi a sociálnymi pracovníkmi príde na nápad založiť s deťmi cirkus Pa-ra-da. Musí sa potýkať s rôznymi problémami a ťažkosťami zo strany polície a dokonca aj detí, ku ktorým si získal dôveru veľmi ťažko.Tento pôsobivý príbeh ukazuje životy detí v tých najhorších podmienkach a ich snahu prežiť.
Hrají: Jalil Lespert, Bruno Abraham-Kremer, Patrice Juiff
Režie: Marco Pontecorvo
Scénář: Roberto Tiraboschi
Hudba: Andrea Guerra
Kamera: Vincenzo Carpineta
Scénografie: Paola Bizzarri
Kostýmy a make-up: Sonu Mishra
Zvuk: Maurizio Argentieri
