Začínáme velkým maškarním plesem v Opeře. Čtyři maskovaní muži v lóži se dohadují, že kdosi bude na plese v masce Romea. Ruského velkoknížete Petra (Robert Young) odláká z téhož maškarního plesu krásná Maria (Maureen O'Sullivan) a je zajat polskými nacionalisty. Petr je donucen napsat dopis svému otci, carovi vší Rusi, aby byl vyměněn za Mariina otce, odsouzeného k smrti. Dopis má doručit tajný agent baron Stephan Wolensky (William Powell). Mezitím vyšle šéf ruské tajné policie plukovník Pavloff (Frank Reicher) svou agentku hraběnku Olgu Mironovu (Luise Rainer), aby Wolenského našla a zatkla. Ten ukryje dopis do jednoho ze dvou svícnů, které má přivézt ženě svého přítele prince Johana (Henry Stephenson) do Petrohradu.
Johan se ovšem se svícny předvádí před Mironovou a ta ukryje své dokumenty do druhého svícnu. Tím je daná zápletka, ještě se zamotá do věci hraběnčina komorná Mitzi Reisenbach (Bernadene Hayes) a její milenec. Dojde ke krádeži klenotů a shodou okolností i svícnů. Oba agenti, Wolensky i Mironova, za nimi spěchají do Paříže, pak i do Londýna a oba zjistí, pro koho ten druhý pracuje, ale stejně se do sebe zamilují. Dostanou se včas ke svícnům a jak vyřeší problém uneseného velkoknížete? A co bude dělat Maria, která má zatknout muže, kterého miluje a vydat ho carovi? Natočeno podle stejnojmenné knihy baronesy Emmusky Orczy.
Hrají: William Powell, Luise Rainer, Robert Young, Maureen O'Sullivan, Frank Morgan, Henry Stephenson, Bernadene Hayes, Douglass Dumbrille, Charles Waldron, .....Ian Wolfe, Barnett Parker, Frank Reicher, Bert Roach, Paul Porcasi, Emma Dunn, King Baggot, Carole Landis, Theodore von Eltz, Mitchell Lewis, Harry Woods, Sam Harris, Harold Miller, Gino Corrado, Franklyn Farnum, Larry Steers, James Conaty, Eva Dennison, Edmund Mortimer, William Stack, Russ Powell, Sidney Bracey, Constant Franke, Olaf Hytten, E.E. Clive, Clarence Wilson, George Davis, George Kirby, Spencer Charters, Egon Brecher, Alphonse Martell, Maude Turner Gordon, Leonard Carey, Lionel Pape, Herbert Evans, Eric Mayne, Walter Bonn, Ramsay Hill, Davison Clark, Agostino Borgato, Barlowe Borland, Rollo Lloyd, Erville Alderson, Tom McGuire, Frank Conroy
Režie: George Fitzmaurice
Scénář: Herman J. Mankiewicz
Producenti: John W. Considine Jr.
Hudba: Franz Waxman
Kamera: Harold Rosson, Oliver T. Marsh
Střih: Conrad A. Nervig
Scénografie: Cedric Gibbons
Kostýmy a make-up: Adrian
Zvuk: Douglas Shearer
