V roce 2012 unikl mimozemský zločinec jménem Boris Bestie, boglodit, z vězení s nejvyšší ostrahou na Měsíci, aby se pomstil agentovi K, který mu ustřelil levou paži a zajal ho už v roce 1969. Agent J se z nováčka vypracoval ve zkušeného pracovníka, ke svému tajnůstkářskému, sucharskému staršímu parťákovi K má však i po čtrnácti letech spolupráce stále dost daleko. Boris Bestie, využije utajeného vynálezu stroje času a změní tok historie: v roce 1969 zabije K, zabrání tak svému zatčení a zmrzačení a v současnosti otevře cestu k ničivé invazi své agresivní rasy na Zemi. Jelikož pouze paměť J byla nějakým způsobem nedotčena, nikdo jiný v Agentuře nerozumí jeho dotazům a znalostem týkajícím se K. Na ústředí MiB J zjistil, že K byl odpovědný nejen za zajetí Borise, ale také za rozmístění štítu "ArcNet", který zabránil Bogloditům v dobytí Země, což vedlo k jejich vyhynutí. Nová velitelka MiB O brzy pochopí, že došlo k časovému přeskoku a protože je K již dlouho mrtev, ArcNet nebyl nikdy nasazen a dnešní Země je bezbranná před invazí bogloditů. Agent J se tedy vypraví do minulosti, aby obnovil původní časovou linii...
zbraně, agenti, smrt, souboje, New York, tajná organizace, cestování časem, mimozemšťané, Marvel Comics, období 1960-1970
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Emma Thompson, Alice Eve, Michael Stuhlbarg, Kevin Covais, Nicole Scherzinger, .....Mike Pyle, Justin Bieber, Tim Burton, Bill Hader, Barry Sonnenfeld, Will Arnett, Michael Chernus, David Rasche, Mike Colter, Joe D'Onofrio, Tyler Johnson, Lady Gaga, Jay Storey, Charlie Barnett, Dan Bittner, Jamaal Stone, Marti Matulis, Cris Williams, Alex Ziwak, Solima Arnold, Jonathan Drew, Joe Mancini, Keone Young, James Martin Kelly, Sally del Castillo, Ian Blackman, Marcos Mateo Ochoa, Joel Brady, Kati Rediger, Jason Liles, Lenny Venito, Mike Holt, Raymond Mamrak, Jack O'Connell, Jennifer Bartels, Joseph R. Gannascoli, Mark Reay, David Pittu, Carl J. Johnson, Stella Velon, Tobias Segal, Rebecca Glasscock, Josh McBride, Howard Stern, Jeff Joslin, Jeremy Beiler, Cayen Martin, Will McLaughlin, Natalie Daniels, Todd Anthony, Jon Shaver, Ben Mac Brown, Erin Neufer, Brad Abrell
Režie: Barry Sonnenfeld
Scénář: Lowell Cunningham, Jeff Nathanson, David Koepp, Etan Cohen, Michael Soccio
Producenti: G. Mac Brown, Walter F. Parkes, Laurie MacDonald
Hudba: Danny Elfman
Kamera: Bill Pope
Střih: Don Zimmerman
Scénografie: Bo Welch, Maya Shimoguchi, Luke Freeborn
Kostýmy a make-up: Mary E. Vogt, Mike Smithson, Michael Marino, Bernadette Mazur, Patrick Alemi, Rick Baker, Michael Fontaine
Zvuk: Tom Fleischman, Oleg Kulchytskyi, Paul N.J. Ottosson, Joe White
