Holmese (Basil Rathbone) a Watsona (Nigel Bruce) navštíví na Baker Street Ann Brandon (Ida Lupino). Sdělí jim, že její bratr Lloyd (Peter Willes) obdržel podivný vzkaz – kresbu muže s albatrosem zavěšeným na krku, která je totožná s kresbou, kterou dostal její otec těsně před svou brutální vraždou před deseti lety. Holmes usoudí, že vzkaz je varování, a spěchá najít Lloyda Brandona. Přichází však příliš pozdě, protože Lloyd byl zavražděn...
Sherlock Holmes
Hrají: Basil Rathbone, Nigel Bruce, Ida Lupino, Alan Marshal, Terry Kilburn, George Zucco, Henry Stephenson, Arthur Hohl, May Beatty, .....Peter Willes, Mary Gordon, Holmes Herbert, George Regas, Mary Forbes, William Austin, Charles Irwin, Eric Wilton, E.E. Clive, Harry Cording, Sol Murgi, Leyland Hodgson, Ted Billings, Keith Hitchcock, Leonard Mudie, Boyd Irwin, Neil Fitzgerald, Ivan F. Simpson, Robert R. Stephenson
Režie: Alfred L. Werker
Scénář: William Absalom Drake
Producenti: Darryl F. Zanuck
Hudba: David Raksin, Walter Scharf, David Buttolph, Cyril J. Mockridge, Robert Russell Bennett
Kamera: Leon Shamroy
Střih: Robert Bischoff
Scénografie: Richard Day, Hans Peters
Kostýmy a make-up: Gwen Wakeling
Zvuk: W.D. Flick, Roger Heman Sr.