Čínsko-japonská válka Čínu rozděluje. Víceprezident Wang vyhlásil vlastní vládu loajální Japoncům a jeho agenti svádí ke kolaboraci lidi z Čankajškova tábora. Podzemní odboj odpovídá sérií atentátů na vlastizrádné politiky. Plukovník japonské vojenské policie Takeda má za úkol najít hlavu odboje s krycím jménem Magnum. Spolupracuje s čínským komisařem Wangem. Okolnosti atentátů nasvědčují, že odbojáři mají svého "krtka" v protiodbojové centrále, jehož krycí jméno je Fantom.
Když je odhalena partyzánská spojka předávající důležité zprávy, ponechá jí Takeda v klidu, aby nastrojil léčku na Fantoma. Nechá do protiodbojové centrály poslat falešný telegram, kterým japonský generál zve šéfa centrály na tajnou poradu. Sledováním spojky pozná, že odboj reaguje - krtek snědl návnadu. Fantomem musí být jedna z pěti osob, které o telegramu mohly něco vědět.
Podezřelí jsou náhle a pozdě večer sezváni na zámeček Qiu, aniž by tušili, co je čeká. Tam Takeda s Wangem vyloží své karty - zámeček nikdo neopustí, dokud nebude znám Fantom. Kolečko laskavých pohovorů mnoho nepřinese a tak metody přitvrzují. Fantom musí nejenom utajit svou identitu, ale především vyslat varování odboji. Takeda to předpokládá a strojí další léčky. Situaci však nemá pod kontrolou: sám je v průšvihu, tlačí ho čas a dělá chyby.
Hrají: Xiaoming Huang, Bingbing Li, Yibai Zhang, Xun Zhou, Hanyu Zhang, Dahong Ni, Vivienne Liu, Zhiwen Wang, Xu Zhu, .....Gang Wu, Xi Lai, Zhaoqi Shi, Qianzi Liu, Yun Liu, Jiaming Guo, Li Zhang, Xinyun Zong, Danniel Ying
Režie: Kuo-fu Chen, Qunshu Gao
Scénář: Kuo-fu Chen, Jia Mai, Chia-lu Chang
Producenti: Zhonglei Wang, Wei Zhang
Hudba: Mičiru Óšima
Kamera: Jake Pollock
Scénografie: Timmy Yip
Kostýmy a make-up: Timmy Yip