Poté, co Philip Carey zjistí, že jeho umělecké ambice nedojdou naplnění, opustí Paříž a přesune se do Londýna, kde se vydá ve šlépějích svého otce lékaře. Během studií medicíny se seznámí s číšnicí Mildred, do níž se beznadějně zamiluje. Philip, deprimován svým postižením nohy, dělá vše pro to, aby ho Mildred měla ráda. Té jde ovšem jen o pobavení. Když ji požádá o ruku, vysměje se mu. Po čase, když se zdá, že Philip může najít štěstí s jinou dívkou, se Mildred objeví a žádá ho o pomoc.
Hrají: Leslie Howard, Bette Davis, Frances Dee, Kay Johnson, Reginald Denny, Alan Hale, Reginald Owen, Kenner G. Kemp, Frank Mills, .....Charles Coleman, Tempe Pigott, Desmond Roberts, Harry Allen, Reginald Sheffield
Režie: John Cromwell
Scénář: William Somerset Maugham
Producenti: Pandro S. Berman
Hudba: Max Steiner
Kamera: Henry W. Gerrard
Střih: William Morgan
Scénografie: Van Nest Polglase, Carroll Clark
Kostýmy a make-up: Walter Plunkett
Zvuk: Clem Portman