Harry Bailey (Dean Cain), bývalý expert FBI na tvorbu profilov vrahov, je teraz šerifom v malom ospalom americkom meste. Okrem toho, že dohliada na dodržiavanie zákona, musí dávať pozor aj na svoju sedemnásťročnú dcéru Pearl (Lacy Phillips). Pred pätnástimi rokmi mu totiž bez stopy zmizla žena a on ostal sám. Jedno ráno, keď sa nájdu dve zohavené telá, je však po pokoji. Ako postupne pribúdajú ďalšie obete, šíri sa medzi obyvateľmi mestečka neistota a panika. Šerif je bezradný a vrah aj naďalej neznámy. A ani vyjadrenia súdneho znalca (Conrad Janis), podľa ktorého vraždy nesú zmiešané zvieraco-ľudské rysy, spočiatku príliš nedávajú zmysel.
Hrají: Dean Cain, Robert R. Shafer, Walter Phelan, Lacy Phillips, Shanda Lee Munson, Conrad Janis, Allison Kyler, Michael Emanuel, Nikki Moore, .....Stephen Ford, Ellie Gerber, Mercy Malick, Saginaw Grant, Christopher Darga, Tanner Novlan, Shea Curry, Julia Lewald, Keli Daniels, Damara Reilly
Režie: Michael Emanuel
Hudba: Claude Foisy
Kamera: James Lawrence Spencer
Scénografie: Andrew Baird
Kostýmy a make-up: Jason Barnett