Rok 1937. Cirkusové opice divoce vřeští ve svých klecích, zatímco venku se odehrává úplně jiné představení – Španělská občanská válka. Klaun je proti své vůli povolán do armády proti frankovským fašistickým jednotkám, do nichž tne svou ostrou mačetou. Zanechává po sobě syna Javiera, jenž v sedmdesátých letech také přilne k cirkusu jako „smutný klaun“. Javier se zamiluje do překrásné artistky, která náleží Sergiovi, veselému a v soukromí autoritářskému klaunovi. Mezi oběma muži se rozvine smrtící souboj o srdce akrobatky. Postavy obou klaunů prezentují dvě vzájemně soupeřící podoby Španělska – násilné autoritářství Frankova režimu a na druhé straně nevinnost.
násilí, láska, cirkus, klauni
Hrají: Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Santiago Segura, Fernando Guillén Cuervo, Sancho Gracia, Javier Botet, Raúl Arévalo, Paco Sagárzazu, .....Merche Romero, Josean Bengoetxea, Luis Varela, Manuel Tejada, Fernando Chinarro, José Manuel Cervino, Jorge Clemente, Terele Pávez, Joaquín Climent, Gracia Olayo, Enrique Villén, Manuel Tallafé, Sixto Cid, Juana Cordero, Chusa Barbero, Mikel Bustamante, Fran Perea, Luz Valdenebro, David M. Antón, Josu Ormaetxe, Alejandro Tejerías, Ángel Acero, Fernando Soto, Ignasi Vidal, Luis Lobos Negros, Isidro Montalvo
Archivní záběry: Manuel Fraga
Režie: Álex de la Iglesia
Scénář: Álex de la Iglesia
Producenti: Vérane Frédiani, Gerardo Herrero, Franck Ribière, Mariela Besuievsky
Hudba: Roque Baños
Kamera: Kiko de la Rica
Střih: Alejandro Lázaro
Scénografie: Federico del Cerro, Edou Hydallgo
Kostýmy a make-up: Nieves Sánchez, Paco Delgado, José Quetglás
Zvuk: Carlos Schmukler, Diego Garrido
