Enrique se po třech letech za mřížemi vrací ke své rodině do Bronxu. V drsném prostředí, které je pořád jen krůček od zločinu, se vyrovnává s nově nabytou svobodou života v podmínce, odcizenou manželkou a především novinkou, že jeho syn, teenager Michael, prochází transformací své sexuální identity v dívku. Festivalový hit je otevřeným a citlivým dramatem, které sleduje cesty otce, zacementovaného v okolím potvrzujícím macho chápání světa, a transgender kluka/dívky, který si jako Vanessa v tom světě svou cestu hledá. V roli Michaela/Vanessy debutuje transgender herečka Harmony Santana.
transsexualita
Hrají: Esai Morales, Judy Reyes, Miriam Colon, Robin de Jesus, Vincent Laresca, Isiah Whitlock Jr., Franky G, Harmony Santana, Ty Jones, .....Tyrone Brown, Tashiana Washington, Felix Solis, Jeff Lima, Vanessa Aspillaga, Robert Prescott, Emiliano Styles, Shirley Rumierk, Zora Howard, Adel L. Morales, Caridad 'La Bruja' De La Luz, Ron Simons, Anthony Robert Grasso
Režie: Rashaad Ernesto Green
Producenti: Ron Simons
Hudba: Stefan Swanson
Kamera: Daniel Patterson
Střih: Sara Corrigan
Scénografie: Maya Sigel
Kostýmy a make-up: Elisabeth Vastola
Zvuk: David Acord
