Situační revue beze slov, pouze hudebně a pohybově znázorňuje rámcový děj. Dvojice mladých utíká před jakýmsi hudebním manažerem, který je vlastníkem "půjčovny talentů" a ve finále je náležitě potrestán za svou snahu talenty zneužít.
Účinkují: Rudolf Antonín Dvorský, Nataša Gollová, Nelly Gaierová, Lubomír Lipský st., Milan Neděla, Čestmír Řanda st., Jaroslav Kepka, Jitka Zelenohorská, Waldemar Matuška, .....Eva Pilarová, Jiřina Steimarová, Karel Krautgartner, František Ringo Čech, Petr Janda, Vladimír Menšík, Zdeněk Podskalský st., Věra Ferbasová, Hana Vítová
Režie: Zdeněk Podskalský st.
Scénář: Gustav Oplustil, Zdeněk Podskalský st., Vladimír Škutina
Hudba: Karel Krautgartner
Kamera: František Valert
Střih: Zdeněk Stehlík
Scénografie: Boris Moravec
Kostýmy a make-up: Ester Krumbachová
Zvuk: Josef Vlček