Píše se rok 1942 a Paříž je okupována Němci. Younes, mladý alžírský emigrant, žije z černého obchodu. Když je zadržen francouzskou policií, Younes přistoupí na to, že bude tajně sledovat, co se děje v Pařížské mešitě. Policie totiž podezírá pracovníky mešity, především pak představeného Si Kaddoura Bena Ghabrita, že vydává Židům a odbojářům falešné papíry. V mešitě Younes potkává Salima Halaliho, zpěváka alžírského původu, a je okouzlen jeho hlasem a osobností. Z obou se stanou přátelé a Younes brzy zjistí, že Salim je Žid. Přes nebezpečí, kterému se tím vystavuje, se Younes rozhodne spolupráci s policií ukončit.
Hrají: Tahar Rahim, Michael Lonsdale, Mahmud Shalaby, Lubna Azabal, Christopher Buchholz, Stéphane Rideau, Farid Larbi, Youssef Hajdi, François Delaive, .....Slimane Dazi, Smaïl Mekki, Djemel Barek, Karim Leklou, Bruno Fleury, Marie Berto, Jean-Pierre Becker, Blandine Pélissier, Zakariya Gouram, Jean-Pol Brissart, Noureddine Souli, Patrick Bouin, Philippe Ohrel
Režie: Ismaël Ferroukhi
Scénář: Ismaël Ferroukhi, Alain-Michel Blanc
Producenti: Fabienne Vonier
Hudba: Armand Amar
Kamera: Jérôme Alméras
Střih: Annette Dutertre
Scénografie: Thierry François
Kostýmy a make-up: Virginie Montel
Zvuk: Jean-Paul Mugel