Co by to bylo za Vánoce, kdyby nebyly dárky. Jenomže co když se někdo rozhodne Vánoce překazit. Právě teď začíná boj mezi dobrem a zlem. Zlý výrobce a majitel továrny na hračky Max Crandall (Ed O'Neill) se snaží nalákat děti na nový typ hračky, která předčí ostatní. Mezitím se Santa Klaus (Chuck McCann) dozvídá, že prodej a zájem o jeho výrobky stále klesá. Mezitím Crandall vydává upozornění svým zaměstnancům, že kdo se postaví proti němu, bude pomáhat Santa Klausovi, nebo odmítá vyrábět nový typ hraček, bude propuštěn. Vyjde nakonec Crandollovi jeho ďábelský plán a podaří se mu zničit Vánoce? Zachrání Santa Klaus vánoční svátky nebo bude pozdě?
Hrají: Ed O'Neill, Chuck McCann, Allan Trautman, Hal Smith, Sam Whipple, Paul Fusco, Christopher Hewett
Režie: Paul Fusco
Producenti: Paul Fusco
Hudba: Alf Clausen
Kamera: David Calloway
Kostýmy a make-up: Michèle Burke, Jason Cort
