11. celovečerní animovaný film ze studia Walta Disneyho. Rámec povídání v knihovně spojuje dvě části. První příběh je zpracováním knihy pro děti The Wind in the Willows z roku 1908, jejíž autorem je britský spisovatel Kenneth Grahame. Vypráví o nenapravitelném snílkovi a dobrodruhovi žabáku Toadovi, který jde z maléru do maléru a je pak na jeho přátelích jezevci Angusovi MacBadgerovi, vodní kryse Rattym a krtkovi Moleym, aby mu pomohli z nesnází. Vypořádat se s mazaným panem Winkym a jeho partou lasiček však bude tvrdší oříšek.
Druhý příběh je dramatizací povídky amerického spisovatele Washingtona Irvinga z roku 1820 The legend of Sleepy Hollow, ve filmu je však nazvaná Ichabod Crane podle hlavní postavy. Ichabod je milý člověk, učitel. Rád se dobře nají a už se rozhlíží, kam by se dobře přiženil. Ve vesnici Sleepy Hollow si vyhlídne Katrinu, hezkou dívku z dobré rodiny. Má však soka Broma Bonese, místního siláka a hrubiána. Na halloweenské zábavě si Brom všimne Ichabodovi pověrčivosti, a tak přítomným řekne legendu o Bezhlavém jezdci. Ichabodovi samozřejmě nažene pořádný strach. Čeká ho totiž cesta domů. Oba příběhy doprovází krátké písně zpívané Bingem Crosbym a sborem.
Hrají: Bing Crosby, Basil Rathbone, Eric Blore, J. Pat O'Malley, Oliver Wallace, Leslie Denison, Claud Allister
Režie: Jack Kinney, Clyde Geronimi, James Algar
Hudba: Oliver Wallace
