Doktorka April Meadows je spoločne so svojim partnerom Dr. Danielom Savannahom na stope zvláštnej choroby. Domnieva sa, že sa jedná o nejaký nový druh cudzokrajného vírusu, ktorý spôsobuje jej pacientom hotové muky. Tí trpia halucináciami, ktoré končia hroznou smrťou. Napočudovanie sa však v ich krvi nikdy nenájde nijaký toxín. April napokon zistí, že v pozadí týchto hrôzostrašných udalostí je zvláštna zlovestná čierna maľba, ktorá je nielen kľúčom k záhadným úmrtiam, ale aj bránou do inej dimenzie.
Hrají: Michael Madsen, Michael Muhney, Stacy Keach, Nicholas Brendon, Mary-Margaret Humes, Roddy Piper, Paul Hodge, Shaun Kurtz, Darren Dupree Washington, .....Christopher Gehrman, Paul Petersen, Josh Kelly
Režie: Serge Rodnunsky
Hudba: Daniel Tannenbaum
Scénografie: Andrew Baird
Kostýmy a make-up: Nicole Schott