Je září 1945 a všichni obyvatelé horské vesničky v srdci úchvatných savojských Alp oslavují konec války. Sebastián vyrostl a stal se z něj desetiletý chlapec. Společně s divokou psí kamarádkou Bellou netrpělivě čeká, až se vrátí Angelina, která pro něj vždy byla jako druhá matka. Jenže místo ní dorazí do Saint Martin strašlivá zpráva: Letadlo, kterým cestovala, se zřítilo a Angelina se ztratila v hlubokém lese. Celá vesnice truchlí. Lépe řečeno, celá vesnice kromě Césara... Sebastiánův ošlehaný dědeček totiž ví o někom, kdo by jemu a Sebastiánovi mohl pomoci Angelinu najít. Chlapec a jeho velký horský pes budou muset překonat řadu patálií a několik těžkých zkoušek a čelit tajemství, které navždy změní Sebastiánův život. Velké dobrodružství Belly a Sebastiána pokračuje.
podle knihy, 2. světová válka, přátelství, přátelé, chlapec, psi
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Thylane Blondeau, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier, Matthieu Warter, Lionel Erdogan, Octave Bossuet, .....Jeffrey Noel
Režie: Christian Duguay
Scénář: Fabien Suarez, Juliette Sales
Producenti: Sidonie Dumas, Frédéric Brillion, Gilles Legrand, Clément Miserez, Matthieu Warter
Hudba: Armand Amar
Kamera: Christophe Graillot
Střih: Olivier Gajan
Scénografie: Sebastian Birchler
Kostýmy a make-up: Adélaïde Gosselin
