Další příběhy popletené malé čarodějnice.
Lilly byla obyčejná holčička, ale jednoho dne potkala malinkého draka Hektora, který ji zasvětil do tajů čarování. Stát se čarodějkou není dvakrát jednoduché, to Lilly brzy zakusí na vlastní kůži, i když díky prožívaným dobrodružstvím může navštívit krásné daleké kraje, může se ocitnout v dávných historických epochách a v takových koutech světa, o kterých dříve vůbec neměla tušení.
Hrají: Alina Freund, Tanay Chheda, Michael Mittermeier, Pilar Bardem, Ercan Durmaz, Jürgen Tarrach, Pegah Ferydoni, Michael Mendl, Anja Kling, .....Cosma Shiva Hagen, Isak Férriz, Badasar Colbiyik, Claudia Fritzsche, Lars Rudolph, Alexander Yassin, Miguel Wansing Lorrio, Albert Pérez, Yvonne Kolle
Režie: Harald Sicheritz
Scénář: Bettine von Borries, Achim von Borries
Producenti: Henning Molfenter, Christoph Fisser, Charlie Woebcken, Manfred Fritsch, Sonja B. Zimmer, Ulrike Ladenbauer, Martin Husmann, Corinna Mehner
Hudba: Ian Honeyman, Klaus Badelt
Kamera: Thomas W. Kiennast
Střih: Alexander Dittner
Scénografie: Christoph Kanter
Kostýmy a make-up: Bina Daigeler, Elke Lebender, Jeanette-Nicole Latzelsberger
Zvuk: Hubert Bartholomae
