Mladý vědec Julius se vytrvale zabývá zkoumáním bezpohlavního rozmnožování červů. Jeho přirozená zvědavost jej zavede k rozkrytí některých nepříjemných pravd z jeho okolí. Je svědkem nevěry své matky a svého dědečka podezřívá z téhož. To vše ve chvíli, kdy si myslí, že ztrácí svou nejlepší kamarádku Shiley, kterou mu přebral rival Chase. Aby zklamání nebylo málo, Julius se vyrovnává i se záhadným odchodem svého otce, ke kterému došlo před několika lety. Ačkoliv se mladík snaží, zdá se, že řešení, které by přivedlo ty, na kterých mu záleží, zpět k plnění rolí, které jim v rámci rodiny přísluší, neexistuje. Je možné, aby Julius udržel pohromadě rodinu, v níž nic nezůstalo na svém místě? Jak může rozvíjet svůj vlastní vztah s dívkou, když žije ve stínu poznámek o homosexualitě svého otce?
Hrají: Betty Buckley, Jon Gries, Juli Erickson, Robert Longstreet, Noell Coet, Justin Arnold, Dana Wheeler-Nicholson
Režie: Berndt Mader
Producenti: Ezra Venetos
Hudba: Graham Reynolds
Kamera: Jimmy Lee Phelan
Střih: Brent Joseph
