Pravdivý, veľmi sugestívny príbeh hudobného skladateľa Petra Warlocka (Jeremy Mortham), ktorý sa odohráva v Londýne. Je to zaujímavý portrét muža, ktorý nevie, ako by mohol získať väčšie uznanie a ocenenie, čo ho deprimuje a istým spôsobom poznamená. Peter Warlock vstupuje do nemilosrdného sporu s nadutým a povýšeneckým kritikom Philipom Heseltineom (taktiež Jeremy Northam), ktorý skladateľa obviní. Do hry vstupuje aj Lily Buxton (Tushka Bergenová), Petrova priateľka, ktorá s ním zažije strastiplné chvíle. V psychodráme totiž postupne zistíme, že rozpoltenou bytosťou, schizofrenikom je práve skladateľ Warlock... Film dosahuje svoju kvalitu hlavne vďaka výborným hereckým výkonom oboch hlavných predstaviteľov.
Hrají: Jeremy Northam, Tushka Bergen, Allan Corduner, Hilton McRae, Chris Wiggins, Michael Sinelnikoff, Frank Schorpion, Domini Blythe, Bronwen Mantel, .....Dilys Laye, Victor Knight
Režie: Malcolm Clarke
Scénář: Mark A. Stuart, Nicholas Meyer, Peter Barnes
Producenti: Cary Brokaw
Hudba: Joseph Lanner
Kamera: Lauro Escorel
Střih: Jonathan P. Shaw
Scénografie: François Séguin
Kostýmy a make-up: Donald Mowat, Renée April