Detektiv Michael Tabb (Tim Roth) zná město Saint Louis zevnitř i zvenku. Zná jeho krásy, ale také jeho podsvětí, které bere životy mladým dívkám. Pouze on ví, že spálené části těl těchto dívek, které se už nikdy nevrátí domů, jsou vyplavovány podél řeky Mississippi. Každá další zmizelá dívka nebo vyplavené tělo detektivovi způsobuje obrovskou bolest, která jej donutí, aby žil sám uzavřený do sebe. Avšak vrah mu stále uniká, a čím blíže má detektiv Tabb k sebevraždě, tím blíže se dostává k vyřešení tohoto případu.
vražda, vrah, detektiv, sériový vrah
Hrají: Willow Shields, Vincent D'Onofrio, David Lynch, Tim Roth, Forest Whitaker, Paz Vega, French Stewart, Balthazar Getty, Cedric the Entertainer
Režie: Jennifer Lynch
Scénář: Jennifer Lynch
Producenti: Cassian Elwes
Hudba: Trent Reznor
Kamera: Stefan Czapsky