Lehce bizarní snímek odehrávající se v Barceloně sleduje životní příběh chudého břichomluvce Juana Marése (Imanol Arias), syna švadleny-alkoholičky a čínského ilusionisty. Někdy v sedmdesátých letech potká mladý Juan svou budoucí ženu Normu Valenti (Ornella Muti), překrásnou dívku z dobře situované rodiny. Stane se tak na jedné výstavě, kde jsou návštěvníci zadržováni několik dní v protestní hladovce a Juan stráví s Normou noc pod dekou. Po pěti letech je ale manželství v krizi, Norma Juana podvádí s imigranty z těch nejnižších vrstev. Po rozvodu je Juan nucen vydělávat si hraním na akordeon v ulicích, kde se stane obětí útoku krajní pravice. Ani se zohavenou hlavou a nově přijatou identitou maskovaného Fantóma se Juan nevzdává myšlenky získat Normu zpět.
Hrají: Imanol Arias, Ornella Muti, Loles León, Javier Bardem, Maribel Verdú, Vicky Peña, Jordi Dauder, Fernando Guillén Cuervo, Pau Nubiola, .....Franc Aleu, Fernando Guillén, Pep Cruz, Ricard Borràs, Blanca Apilánez, Eugeni Soler, Esperanza Grases, Marcel·lí Antúnez, Cesare Gelli, Diana Conca, Blai Llopis, Juan Carlos Lamas, José Cerro, Teresa Cunillé, Sara Sanders, Arnau Vilardebó, Joan Minguell, Sergio Caballero
Režie: Vicente Aranda
Scénář: Juan Marsé, Vicente Aranda
Producenti: Enrique Cerezo, Andrés Vicente Gómez, Carlos Vasallo
Hudba: José Nieto
Kamera: Juan Amorós
Střih: Teresa Font
Scénografie: Wolfgang Burmann
Kostýmy a make-up: Ana Alvargonzález, Ramón de Diego, Mario Di Salvio
Zvuk: Jim Willis