Starý vysloužilý voják putuje se svým flašinetem krajinou, ale jeho hraní se nesetkává s dobrým ohlasem. O poslední kus žvance se na sklonku dne rozdělí se staříkem, který mu na oplátku věnuje novou kličku k jeho nástroji. Voják zatím netuší o jak cenný dar se jedná a v noci se před bouřkou ukryje ve starém mlýně, kde ho uvítá bohatě prostřený stůl. Hostitel nikde, a tak se vyhládlý muž pustí do jídla...
hudba, kouzla, čerti, muzikant
Režie: Jiří Trnka
Scénář: Jiří Trnka
Hudba: Václav Trojan
Kamera: Emanuel Franek, Ludvík Hájek
Střih: Helena Lebdušková
Zvuk: Josef Zavadil, Emanuel Formánek
