Anglický král Uther Pendragon umírá a nezůstává po něm žádný dědic trůnu. V Londýně se v tu dobu objeví zázračný meč zasazený uvnitř kamene s nápisem, který říká, že kdo meč vytáhne, stane se novým králem. Zatím se to ale nikomu nepodařilo. O mnoho let později se dvanáctiletý sirotek Artuš, kterému říkají Puchejř, vydává s nevlastním bratrem na lov jelena. Zaviní, že starší bratr omylem vystřelí a jeho šíp zmizí v hustém lese. Artuš ho jde hledat a narazí na chatrč, kde žije kouzelník Merlin. Na první pohled poněkud potrhlý stařík se ho ujme. Vidí v chlapci velký potenciál a začne ho učit základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku či ptáčka. A legendární meč zatím stále čeká na svého krále.
magie, legenda
Hrají: Sebastian Cabot, Alan Napier, Norman Alden, Karl Swenson, Mel Blanc, Tudor Owen, Martha Wentworth, Ginny Tyler, Barbara Jo Allen, .....James MacDonald
Režie: Wolfgang Reitherman
Scénář: Bill Peet, T.H. White
Producenti: Walt Disney
Hudba: George Bruns
Střih: Donald Halliday
Scénografie: Ken Anderson
Zvuk: Argiris Kandilis