Jonathan - šestiletý chlapec se stal v dětství svědkem vraždy obou rodičů. Osamocený se spřátelí s malým medvědem, než si ho adaptoval Tawanka - místní indiánský šéf. Po letech se opět Jonathan vrací do dědiny, kde se potkává u smrtelné postele s umírajícím Tawankou , který ho prosí, aby se postaral po smrti o jeho lid. Ve městě potkává lupiče, kteří chtějí vyhnat indiány z jejich území a získat jejich půdu. Jonathan s pomocí Shaye, krásného indiánského děvčete a Chatowem, Tawankovým synem bojuje za záchranu indiánů...
medvědi, indiáni, spaghetti western
Hrají: Franco Nero, John Saxon, Floyd 'Red Crow' Westerman, David Hess, Clive Riche, Boris Chmelnickij, Luca Ward, Bobby Rhodes, Ennio Girolami, .....Igor Vorobjov, Alexandr Pjatkov, Boris Repetur, Rodrigo Obregón
Režie: Enzo G. Castellari
Scénář: Enzo G. Castellari, Joshua Sinclair
Producenti: Vittorio Noia
Hudba: Dmitrij Atovmjan
Kamera: Michail Agranovič
Střih: Alberto Moriani
Scénografie: Marco Dentici
Zvuk: Gianni D'Amico