Romantické drama se odehrává na začátku šestnáctého století v Itálii. S kočovným cirkusem putuje i Angelo (Jean Sorel), který má zjizvený obličej po únosu cikánů v mládí a vystupuje jako akrobat s maskou. Do Angela se zamiluje vévodkyně Lucrezia Borgia (Lisa Gastoni), ale mladý muž miluje slepou dívku Deu (Ilaria Occhini), která s ním vystupuje v cirkusu. Do děje vstupuje Cesare Borgia (Edmund Purdom), jenž se snaží přelstít svého protivníka Astorre Manfrediho za pomoci Angela, který se podrobí plastické operaci obličeji a stane se dvojníkem nepřítele.
Hrají: Jean Sorel, Edmund Purdom, Lisa Gastoni, John Bartha, Gino Pernice, Pierre Clémenti, Linda Sini, Gianni Musy, Nino Vingelli, .....Ilaria Occhini, Angelo Casadei, Alessandro Dell'Orco
Režie: Sergio Corbucci
Scénář: Victor Hugo, Sergio Corbucci, Filippo Sanjust, Franco Rossetti
Kamera: Enzo Barboni
Střih: Mario Serandrei
