Čas strávený v Quchi

Desetiletého chlapce Bao poslali na prázdniny do Quchi, města na břehu řeky v okolí Tchaj-peje, zatímco rodiče vyjednávají podmínky svého rozvodu. Bao tak uvázne ve vesnickém domově svého trochu ztřeštěného, a právě rozvedeného dědečka. Zpočátku dědečka ignoruje, ale postupně se dostává ze své izolace a začne se přátelit s místními dětmi. Život se však s nimi nemazlí a problémy se objeví, když je nejméně očekávají. Bao si musí hledat cestu k dospělosti.