Dva problémoví teenageři se náhodou seznámí s tajemným, drsným tulákem. Trojice mladých lidí se pak vydává na bezcílný výlet napříč Amerikou, kde se zaplétá do krvavých a sexuálních incidentů s brutálními šílenci i pomstychtivými maniaky.
Zatímco Amy Blueová je protivná dospívající dívka, která frčí na drogách, její přítel Jordan White je pasivní, zpomalený pozér, jenž s Amy odmítá spát, protože se děsí nákazy AIDS (přestože oba tvrdí, že ještě nikdy s nikým nic neměli). Jednoho dne se nesourodý pár náhodou seznámí s okouzlujícím, ale záhadným mladíkem Xavierem Redem, který má zvláštní "úchylku": zabíjí lidi. Xavier (nebo taky X, jak ho kvůli své vadě řeči oslovuje Jordan), se projeví jako nebezpečný společník, na kterém je však cosi podivně přitažlivého a jeho pouhá přítomnost vyvolává otázky loajality a sexuální identity.
sex, násilí, krev, milostný trojúhelník
Hrají: James Duval, Rose McGowan, Johnathon Schaech, Dustin Nguyen, Nivek Ogre, Margaret Cho, Nicky Katt, Amanda Bearse, Parker Posey, .....Cress Williams, Salvator Xuereb, Perry Farrell, Lauren Tewes, Don Galloway, Heidi Fleiss, Christopher Knight, Johanna Went
Režie: Gregg Araki
Scénář: Gregg Araki
Producenti: Andrea Sperling, Yves Marmion, Gregg Araki
Hudba: Dan Gatto
Kamera: Jim Fealy
Střih: Gregg Araki
Scénografie: Thérèse DePrez, Jennifer M. Gentile