Do Údolí démonů ve Švýcarsku zajíždí občas režisér Paul (Jean-Louis Trintignant) načerpat vnitřní sílu. Démoni zde nejsou stále, krajina je ale uprostřed pohoří a jim i zimě se tu daří déle. Paula si najde Jean (Jacob Berger) – absolvent New-Yorské filmové školy. Je plný entuziasmu a Paul ho přijme za asistenta. Hledají v Paříži mezi mnohými adeptkami herečku pro Paulův příští film – nakonec je jí Italka Dará (Laura Morante), momentálně servírka z města Chioggia, která ke konkurzu vůbec nepřišla, protože už nechtěla dělat žádný další film. Dará má svá tajemství a nechce o nich mluvit. Jean se do ní zamiluje a o Paulovi nevíme, zda Daru nemiluje už řadu let. Trojice se ještě zaletí podívat do New Yorku za Dariným otcem, který vede v Brooklynu malé bistro. Krajiny se střídají, ale tajemství zůstávají nevyřešena – příběhy se zacelují jako jizvy, démoni se vracejí.
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Laura Morante, Raymond Serra, Françoise Michaud, Anouk Grinberg, Michel Viala, Caroline Cartier, Jane Holzer, Cécilia Hornus, .....Mark Boone Junior, Jacob Berger
Režie: Alain Tanner
Scénář: Alain Tanner
Producenti: Alain Tanner
Hudba: Arié Dzierlatka
Kamera: Patrick Blossier
Střih: Laurent Uhler
Kostýmy a make-up: Nathalie Tanner
Zvuk: Jean-Paul Mugel