Jeanne (Sandrine Bonnaire) přijíždí na Azurové pobřeží pro svého malého problémového hluchoněmého bratra. Ten stále utíká za mladým alžírským mužem Saïdem (Abdellatif Kechiche). Po jednom z bratrových útěků začne Jeanne rozkrývat historii napadení dalšího mladíka Stéphana (Simon de La Brosse). Je zde nenávist mezi Araby a bílými, k ní se připletou homosexuální motivy staršího dirigenta Klotze (Jean-Claude Brialy), ale Jeanne také začíná odhalovat vlastní sexualitu, když postupně s oběma mladíky stráví noc.
Hrají: Sandrine Bonnaire, Jean-Claude Brialy, Jacques Nolot, Abdellatif Kechiche, Marthe Villalonga, Simon de La Brosse, Tanya Lopert, Philippe Landoulsi, Christine Paolini
Režie: André Téchiné
Scénář: André Téchiné
Producenti: Alain Terzian, Philippe Carcassonne
Hudba: Philippe Sarde
Kamera: Renato Berta
Střih: Martine Giordano
Scénografie: Zé Branco
Kostýmy a make-up: Christian Gasc
