V dalekém království žije šťastný lid, kterému vládne moudrý král a vznešená královna. Podle staré věštby má však na celou zemi dolehnout neštěstí, pokud se královská dcera do jednoho roku nevdá. Princezna však na svatbu nemá ani pomyšlení, raději si hraje, parádí se a sportuje. Jednou při svých hrách potká mladého sympatického prince. Zamilují se do sebe na první pohled a princ přísahá princezně věrnost. Svůj slib však poruší a princeznina dobrá víla ho za trest promění v žábu. Princezna je nešťastná z princova nečekaného zmizení. Stále věří, že se jednoho dne vrátí a proto odmítá všechny další nápadníky. Konec roku se blíží a s ním i naplnění věštby. Lid je stále nespokojenější, hrozí otevřená vzpoura. Jednoho dne spadne princeznin oblíbený zlatý míč do rybníka. Podivná velká žába se princezně nabídne, že míč vyloví. Princezna jí však musí slíbit, že žábě dovolí, aby si s ní hrála, jedla s ní u společného stolu a spala s ní ve své posteli. Když ale princezna dostane svůj míč, také poruší svůj slib a uteče. Druhý den se žába objeví na královském dvoře a připomene princezně její slib. Vysvětlí ji, že když svůj slib nedodrží, nemůže ani od prince očekávat splnění jeho slibu. Princezna se tedy rozhodne žábu políbit a tím prince vysvobodí ze zakletí. Davy lidí jásají nadšením. Mladý královský pár dostal ponaučení, že klíčem ke štěstí je věrnost, důvěra k lidem a dodržování vlastních slibů.
Hrají: Iris Berben, Michael Degen, Linda Rybová, Michal Dlouhý, Karel Greif, Jiří Sovák, Nina Divíšková, Petra Palevičová, Lucie Zedníčková, .....Ladislav Lakomý, Vítězslav Jandák, Tereza Pokorná-Herzová, Oldřich Slavík, Raoul Schránil, Concha Cuetos, Jiří Lír, Radan Rusev, Jaroslav Kuneš, Luděk Randár, Kateřina Kaira Hrachovcová, Michal Hofbauer, Eva Tauchenová
Režie: Juraj Herz
Scénář: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Hudba: Zdenek Merta
Kamera: Jiří Macháně
Scénografie: Karel Vacek
Kostýmy a make-up: Eva Ungrová-Malíková, Jan Růžička