Johann Strauss (Fernand Gravey), syn skladatele stejného jména, pracuje na počátku své kariéry v bance. Jednoho dne je propuštěn, protože myslí na muziku více, než-li na klienty za přepážkou. V jeho životním snu jej podporuje snoubenka Poldi Vogelhuber (Luise Rainer). Cesta k úspěchu je těžká, ale s Poldi, nyní jako manželkou, dosáhnou poloviny úspěchu. Druhou polovinou je sopranistka Carla Donner (Miliza Korjus), kterou diváci milují. Carla ale myslí na víc a touží, aby ji miloval i Strauss.
Hrají: Luise Rainer, Fernand Gravey, Miliza Korjus, Lionel Atwill, Curt Bois, Al Shean, Minna Gombell, George Houston, Bert Roach, .....Herman Bing, Alma Kruger, Henry Hull, Phillip Terry, Hugh Herbert, Sig Ruman, Bess Flowers, Walter Sande, Larry Steers, George Magrill, Ralph Sanford, Roland Varno, Edward Keane, Russ Powell, Sidney D'Albrook, Leonid Kinskey, Ferdinand Munier, Ellinor Vanderveer, Christian Rub, Bodil Rosing, Mira McKinney, Howard M. Mitchell, Ernie Alexander, John Merton, Gertrude Sutton, Lester Sharpe, Eddie Conrad, Paul Weigel, Greta Meyer
Režie: Josef von Sternberg, Victor Fleming, Julien Duvivier
Scénář: Walter Reisch, Samuel Hoffenstein, Moss Hart, Alfred Willner, Heinz Reichert, Ernst Marischka
Producenti: Bernard H. Hyman
Hudba: Johann Strauss ml.
Kamera: Joseph Ruttenberg
Střih: Tom Held
Scénografie: Cedric Gibbons
Kostýmy a make-up: Gustaf Norin, Adrian
Zvuk: Douglas Shearer