Obklopený pochlebujícími dvořany, zcela v područí své tety, chamtivé vévodkyně (A. Ferréolová), žije císař (H. Juhnke) svůj prázdný život. Jeho jedinou vášní jsou šaty, na každý den mu musí dvorní návrhář Lorenzo (C. Voigt) navrhnout nové. Takový rozmar stojí spoustu peněz, které dvůr vymáhá z poddaných. A kdo nemá na zaplacení oděvní daně, jde do vězení. Tak se stane i mladé tkadleně Marii (T. Herzová-Pokorná) a její dcerce Jenny (A. Herz). Jejich osud nenechá lhostejným dva náhodně přihlížející – Lorenza a malého vagabunda, sirotka Tobiáše (J. Kalous). Lorenzo se Tobiáše ujme a oba se snaží Marii zachránit. V přestrojení nabídnou císaři šaty z látky, kterou nevidí jen hloupí a ti, co nestačí na svůj úřad... Známý Andersenův příběh scenárista obohatil o milostný motiv, a tak vznikl výpravný koprodukční film. Na jeho realizaci se podílelo mnoho našich i zahraničních tvůrců. Juraj Herz byl nejen režisérem náročného projektu, ale uvidíme jej i jako Mistra Plafonda. Tkadlenu Marii hraje jeho žena Tereza a Jenny dcera Annelie.
Hrají: Andréa Ferréol, Jan Kalous, Andrej Hryc, Juraj Herz, Miloš Nesvadba, Tereza Pokorná-Herzová, Harald Juhnke, Jana Kimlová, Jaroslav Kuneš, .....Lucie Vondráčková, Radek Kuchař, Milan Riehs, Zuzana Fišárková, Jiří Tomek, Adéla Decastelová, Hana Frejková, Rudolf Krátký, Oskar Hák, Dana Hlaváčová, Aleš Jarý, Jan Přeučil, Oldřich Slavík, Vladimír Hrabánek, Josef Karlík, Karel Hoffman, Jaromír Dulava, Stanislav Zindulka, Jaroslav Těšitel, Jan Grygar, Karla Svobodová, Václav Jakoubek, Jiří Kaftan, Vladimír Volek, Martin Štěrba, Annelie Herzová, Michal Maťátko, Michaela Urbanová, Jaroslav Kudláček, Carsten Voigt
Režie: Juraj Herz
Hudba: Petr Hapka
Kamera: Rudolf Blaháček
Střih: Gisela Haller
Scénografie: Tomáš Moravec
Kostýmy a make-up: Josef Jelínek, Igor Serina
Zvuk: Martin Schalow